Comme tous les mercredis, après son cours de violon, Léo rend visite au luthier de son quartier. Aujourd'hui, un invité surprise est là : Django Reinhardt en personne, qui entame un morceau.
Une équipe de tournage débarque sur une île, qui renferme bien des mystères. Il y vit un gorille extraordinaire, King Kong, qui s'empare d'Ann, l'actrice principale, et en tombe amoureux.
Bien au chaud dans la fourrure de leur maman, deux petits pandas roux promettent de ne jamais quitter le sommet de leur arbre et de toujours rester ensemble.
Mamie Poule, pour endormir ses petits, leur raconte l'histoire du loup aux dents pleines de caries à force de manger des sucreries sans jamais se brosser les dents.