La vie s'écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon.
L'Académie royale est en travaux, et Migali et ses amis doivent faire leur rentrée dans le château des Collines enchantées, le royaume de la princesse Parfaite.