Janvier 1953. Dans la vallée des Eaux-Claires, aux portes d'Angoulême, la vie reprend son cours après les tourments de la guerre. À l'âge de vingt-six ans, Abigaël est une épouse et une mère comblée.
Igor, persuadé d'être le plus élégant et distingué de la forêt, enrage lorsque son miroir magique lui apprend que Blanchet le surpasse en prestance et en beauté. Il jure sa perte.
Lili a été suivie dans la rue par quelqu'un qui lui demande de l'accompagner. Comme elle sent le danger, elle dit non et arrive à trouver de l'aide. De 6 à 12 ans.