Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit une panoplie complète et lui donne sa première leçon de bandit.
Le maire de Bellécorce déclare à Archibald qu'il n'est pas le propriétaire légitime de la librairie et lui intime de quitter les lieux au profit du mystérieux Célestin Loup.
Accompagné de son oncle Archibald, Bartholomé Renard part sur les traces de ses parents dans les vallées de Sombrehiver desquelles ils ne sont pas revenus.