Agathabaga a reçu en rêve la visite de son ancêtre, le pharaon sorcier Toutankhatabaga, qui l'invite dans son ultime demeure en Egypte. La sorcière part sur son balai pour la pyramide de son aïeul.
Lou part pour New York en laissant Sam derrière elle afin de travailler pour une famille très riche. Elle découvre la vie new-yorkaise et fait la connaissance de Joshua, à qui elle cache son passé.
Au premier étage de la Fairy Tail se trouve un tableau des petites annonces pour les boulots dangereux. Natsu, Lucy et Happy décident de relever le défi !
Tandis que les combats continuent, les membres de Fairy Tail attendent dans l'angoisse de voir Phantom Lord arrêter son incantation avant de l'avoir terminée.