En 1923, un groupe de jeunes filles arrive à Mauléon, capitale de l'espadrille au Pays basque. Parmi ces couturières, appelées les hirondelles, il y a Rosa et sa soeur Alma.
Max veut jouer avec Lili et sa copine Sarah. Mais Lili le renvoie. Pendant que Lili raccompagne son amie, Max emprunte le vélo de sa soeur et abîme le garde-boue.