Azaqi, un garçon fier et téméraire, vit seul dans une cabane perdue au milieu des bois. Depuis que son père a disparu, il est le nouveau gardien de la forêt.
Les elfes bleus de la petite ville d'Ennlya ont tous été massacrés. L'enquête de l'elfe bleu Lanawyn et de Turin mène vers un clan d'Yrlanais, des hommes qui haïssent les elfes.
Le Chaperon Rouge est victime de l'impitoyable réalité de l'Ouest, traqué par les loups, pourchassé par les hommes. Et qui pourra sauver la belle et fragile Scarlett ? Sa grand-mère ?
Lynche, Raya et Issan ont réussi à s'échapper du repaire de Myrgl, l'homme-serpent, et tentent de rejoindre leurs amis pour les informer de l'imposture d'Yquem.