Les elfes bleus de la petite ville d'Ennlya ont tous été massacrés. L'enquête de l'elfe bleu Lanawyn et de Turin mène vers un clan d'Yrlanais, des hommes qui haïssent les elfes.
Ce roman de cape et d'épée retrace les tribulations du jeune baron de Sigognac engagé dans une troupe de comédiens ambulants, ses amours avec la jeune ingénue, ses démêlés avec son rival...