Toto revient pour de nouvelles blagues, entouré de Mme Jolibois l'institutrice, de ses copains de classe, Yassine, Olive, Igor et Carole, de sa famille au complet ainsi que de nouveaux personnages.
Loup veut à tout prix gagner le concours du Plus grand méchant loup. Pour remporter ce prix, il faut être le plus costaud, le plus rapide, le plus adroit et le plus méchant.
Pip et Prune s'amusent à la plage. Quand Pip rencontre Zac, Prune se sent abandonnée, mais lorsqu'arrive le moment du goûter, elle décide d'aider Zac qui s'est fait voler le sien par une mouette.
Zigomar, le merle, donne des leçons de vol et de pilotage à son amie la souris Pipioli. Malheureusement, dans leurs essais, ils se retrouvent prisonniers des légumes.