Loup veut à tout prix gagner le concours du Plus grand méchant loup. Pour remporter ce prix, il faut être le plus costaud, le plus rapide, le plus adroit et le plus méchant.
Aujourd'hui, la maman de P'tit Loup pense qu'il est grand temps qu'il n'ait plus de doudou. Mais P'tit loup ne partage pas cet avis et va essayer de convaincre sa maman.
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autre, histoire de voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.