Ginger la renarde est aviatrice. Elle mène une vie calme et tranquille, mais il semble lui manquer quelque chose. Un soir, elle rencontre Piaf, un oiseau avec lequel elle se lie d'amitié.
Le chevalier Philibert s'ennuie depuis que son pays est en paix. Quand la présence d'un dragon est annoncée, il se met en route pour le combattre mais tombe nez à nez avec un animal minuscule.
A l'approche de l'hiver, l'ours Bernard regagne sa grotte pour hiberner. Pourtant, une fois confortablement installé dans son lit, il ne trouve pas le sommeil.