L'ours Cosmo n'aime pas l'hiver car il trouve cette saison sombre et triste. Alors que tous les animaux sont à l'abri, son amie Betty frappe à sa porte.
Un loup surgit au coeur de la forêt enneigée. L'aigle plane au loin, le lynx observe à l'écart et la chouette lance un cri d'effroi. Mais l'animal n'est peut-être pas le prédateur redouté de tous.
Malgré les réflexions des adultes, un petit garçon reste persuadé que le Père Noël existe, que son traîneau peut voler grâce à ses rennes, qu'il ne semble pas vieillir car il porte une barbe blanche..
Promenade dans le monde des princesses oubliées : les princesses Capriciosa, Catch-catch, von Badaboum. A la découverte des secrets d'un univers humoristique, poétique et onirique.
Comme tous les mercredis, après son cours de violon, Léo rend visite au luthier de son quartier. Aujourd'hui, un invité surprise est là : Django Reinhardt en personne, qui entame un morceau.