Dernier volume de la série mettant en scène, dans un futur proche, la découverte d'une exoplanète abritant possiblement la vie, nommée Darwin II, ainsi que les attaques de projectiles non identifiés m
Le "jeune garçon" a repris sa forme de loup pour sauver March. La petite fille lui apprend à s'exprimer et à bien se tenir pendant qu'ils sont conduits à Yanome avec Palona.
Après avoir écouté le message d'Eshtar, Kad-Moon est capturé par les Primanthropes. Il affronte les dangers des marais d'Atzu avec la créature bicéphale qui est devenue son compagnon de fortune.