Le "jeune garçon" a repris sa forme de loup pour sauver March. La petite fille lui apprend à s'exprimer et à bien se tenir pendant qu'ils sont conduits à Yanome avec Palona.
Après avoir écouté le message d'Eshtar, Kad-Moon est capturé par les Primanthropes. Il affronte les dangers des marais d'Atzu avec la créature bicéphale qui est devenue son compagnon de fortune.
L'espèce humaine est menacée d'extinction par une pandémie mondiale. Le génome des survivants est modifié, certains évoluent tandis que les autres régressent.