Igor, le roi de Noordévie, souffre d'une étrange maladie. Malik découvre le remède qui peut guérir le père de sa bien-aimée, mais la potion ne se trouve qu'en Chine.
A 13 ans, les jeunes sorcières doivent quitter leur famille pour entreprendre un voyage d'initiation dans une ville où les sorcières n'existent pas encore.