Evelÿne, 7 ans, a été abandonnée à la naissance et élevée par des soeurs, dans un couvent. Elle leur mène la vie dure en compagnie de Bénédict, le chat recueilli en même temps qu'elle.
Evelÿne prête main-forte à Hitaldos pour libérer Eolyme, celle qu'il aime, capturée par l'odieux Jarvis Glouton. Déterminée à la secourir, l'apprentie sorcière cherche un sort dans le vieux grimoire.
Suri, Caglio et Byron partent pour le pays des géants, le berceau des monstres. Mais ils n'ont ni argent ni provisions pour mener à bien leur aventure.