Le Comté est menacé par un ennemi redoutable. Tom Ward doit lutter contre des êtres aux pouvoirs surnaturels, il s'associe aux forces obscures pour sauver la planète dans un ultime combat.
Quand Chaie, sa famille ainsi que les autres renards sont chassés de chez eux par une force maléfique, la démone Meesh, désormais gardienne du monde, est contrainte de s'allier une nouvelle fois à Nou
Coco et les autres apprenties sorcières ont réussi leur examen à l'académie et sont revenues à l'atelier. Tarta leur propose de l'aider à tenir un stand durant la Fête de la Nuit d'argent.