Dans le but de combattre les Cullen, Victoria, leur ennemie de toujours, crée une armée de vampires adolescents. Parmi eux, Bree Tanner, une vampire de 15 ans.
XIVe siècle, règne de Philippe le Bel. Le roi veut se débarrasser de l'ordre des Templiers et vient de condamner au bûcher deux de ses membres pour hérésie.
Quand Grand-Pâ Souris débarque le soir du 24 décembre chez ses 1.250 souricettes et souriceaux, il est assailli de questions : le Père Noël existe-t-il vraiment ?