Aux Pays-Bas, avant Noël, Hanna, Matthies et Obbes Mulder partent faire du patin à glace sur le lac à proximité mais refusent d'emmener leur cadette, Jas.
Dix ans après leur mémorable nuit passée à Rome, Marie part rejoindre Raphaël dans la ville italienne pour fêter leurs 50 ans, mais les retrouvailles ne se passent pas comme prévu.
1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias Pablo le Magnifique et l'assistante Evie White proposent un spectacle de variété aux vacanciers.
Enfant du voyage, Geronimo arrive dans sa nouvelle classe, dans une école inconnue. Il a l'habitude de ces changements incessants et de subir les préjugés contre les gens du voyage.