Dix contes se déroulant dans dix pays différents, comme le Maroc, le Kenya, la Mongolie, etc., ayant pour but d'inviter l'enfant au voyage et à la découverte des autres et de leurs différences.
Cinq histoires humoristiques de chevaliers : Les chevaliers de la table de multiplication, La quête du gras, Le petit, petit, petit prince, L'épée magique, Le tournoi de l'aigle noir.
Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.