D'abord inquiet à l'idée d'aller dormir chez ses grands-parents, Tilou est finalement ravi. Il passe de bons moments en compagnie de Ti Poune et Ti Moune, en découvrant le jardin et les canards.
Il ne faut jamais se moquer d'une sorcière, c'est bien connu... Julie et Lison l'apprendront à leurs dépens. Un récit au rythme endiablé qui joue sur le double registre de l'humour et du frisson.