Dans les années 1970, le hasard provoque la rencontre entre Anoukis et Francisco. Lors d'une de leur sortie de spéléologie, ils découvrent le téléphone portable de Franck et son message désespéré.
Le narrateur part fêter Halloween chez ses grands-parents lorsque la voiture de ses parents tombe en panne à la lisière d'un petit village de montagne.
Pistil vit depuis toujours dans la forêt, où il partage son temps entre siestes et festins de pommes. Un jour, le ruisseau déborde et inonde les alentours.
Les kijûs, de gigantesques êtres monstrueux, ont fait leur apparition au Japon, détruisant et dévorant tout sur leur passage. Un simple coq est cependant déterminé à sauver le monde entier.
Dans l'attente de la libération de son père Roberto, Lucia vit chez Mary, une militante. Accompagnée de son nouvel ami Nelson, elle part sur les traces des lions sans se soucier des dangers.