A quelques jours de Noël, monsieur Ours a très froid mais n'a plus de bois pour se chauffer. Il trouve un gros pull tricoté par sa grand-mère. Le vêtement est bien chaud mais trop grand pour lui.
Depuis que Lièvre a perdu sa course contre Tortue, il n'a qu'une idée en tête, prendre sa revanche. Il décide de se mesurer à Escargot afin de prouver sa rapidité à tous les animaux.
Noah est un petit garçon plein d'imagination qui adore inventer des formes dans les nuages. Un jour, il suit une mystérieuse créature jusqu'à un monde farfelu où les nuages sont fabriqués.
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.