Après un an et demi passé dans le paisible village de Toal, le jeune Link peut être fier de lui : sa gentillesse, son courage et sa dévotion lui ont permis d'être totalement intégré dans cette communa
Aux Etats-Unis, Brie Mason a disparu depuis six ans et tout le monde accuse son mari Andrew, qui décide d'abandonner son quartier, raser sa maison, changer d'identité et refaire sa vie.
Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !