Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !
Revenu dans le présent, Happy se demande pourquoi il n'est pas renvoyé chez lui alors qu'il a sauvé Marys. Le général Star et son armée des machines font alors irruption dans le monde Animal !
Les mages de la guilde Fairy Tail sont désormais engagés dans la Quête de cent ans, qui consiste à neutraliser les cinq Dieux-Dragons de Guiltina, le continent inconnu.
Tandis que les combats continuent, les membres de Fairy Tail attendent dans l'angoisse de voir Phantom Lord arrêter son incantation avant de l'avoir terminée.
Happy a été attiré dans un autre monde, peuplé d'animaux ! Au paisible village Animal, la lapine Ururu est menacée par une bête aux griffes et aux crocs acérés...