Revenu dans le présent, Happy se demande pourquoi il n'est pas renvoyé chez lui alors qu'il a sauvé Marys. Le général Star et son armée des machines font alors irruption dans le monde Animal !
Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !