La mère de Blanche-Neige meurt en la mettant au monde. Le roi son père se remarie avec une très belle femme, qui, jalouse de la beauté de la jeune fille, fait l'impossible pour la mettre à mort.
Sur les toits de New York, Charlock est en grande discussion avec son ami Claude, un pigeon qui louche. Soudain, il aperçoit un combat entre des chats errants et des chiens.
Charlock est au Japon. Il passe la journée dans un bar à chats et découvre qu'un de ses congénères a pour seule activité de saluer les passants avec sa patte.
Des séductrices aux personnages de conte en passant par les guérisseuses, les devineresses, les accusées et les révoltées, une découverte des sorcières imaginaires et réelles en compagnie de Lana, une