En 1763, Charlock vit dans un château en Autriche avec ses amis Attila et Clémentine, des oiseaux mandarins, et un chien de chasse beagle, aux côtés de la reine Lisbeth de Toinette.
Dans un univers marqué par les traditions familiales et culturelles, Naoko, une jeune Japonaise de 14 ans, poursuit ses rêves et part à la rencontre de nouveaux horizons.