En 1763, Charlock vit dans un château en Autriche avec ses amis Attila et Clémentine, des oiseaux mandarins, et un chien de chasse beagle, aux côtés de la reine Lisbeth de Toinette.
Ernest dort pour la première fois dans la maison de son grand-père, qu'il n'a jamais connu et dont il porte le prénom, héritage qu'il trouve plutôt lourd à porter.
Alors qu'une tempête approche, les humains arrivent sur le territoire des sirènes. Terrifiées par ceux qu'elles voient depuis toujours comme des oppresseurs, elles se préparent pour le combat.
Une fillette rêve de devenir danseuse étoile. Mais comme tout le monde est gros chez elle, elle se demande si l'obésité pourrait compromettre son rêve.
Dorothée, propulsée dans un monde inconnu après une tornade, part à la rencontre du grand magicien de la cité d'Emeraude, qui pourra l'aider à retrouver sa tante Em, dans le Kansas.
Sur les toits de New York, Charlock est en grande discussion avec son ami Claude, un pigeon qui louche. Soudain, il aperçoit un combat entre des chats errants et des chiens.