Zora, une jeune sorcière de 12 ans, vit dissimulée à Paris avec sa grand-mère Babouchka. Désireuse d'offrir une existence normale à sa petite-fille, Babouchka envoie Zora au collège, contre son gré.
Léa est stressée à l'idée de danser le rôle de la princesse dans le ballet L'oiseau de feu. Sarah lui fabrique alors un bracelet d'amitié pour lui porter chance.
Les travaux ont commencé dans l'appartement de Mme de Mackau et d'Angélique. En détruisant la vieille cheminée, les menuisiers découvrent une petite fiole en verre au milieu des débris.
Grâce à l'aide de ses amis du Haras des étoiles, Epona a retrouvé la trace de Croy, le propriétaire du cheval dont la photographie orne le médaillon hérité de sa mère.