Dans la forêt d automne, tout est calme. Chuuuut !Le sol est recouvert de châtaignes piquantes. Pic, pic, pic, pic.Oh ! une grosse châtaigne qui bouge !
La neige est annoncée et la dernière journée de vacances d'Hilda avec son amie troll s'annonce exceptionnelle. Hélas, rien ne se passe comme prévu et, faute de poudreuse, elle tourne au fiasco.
Dai se rend dans la métropole de Boston, accompagné par son quartet nouvellement formé.C'est une ville du jazz, et aussi celle où son ancien partenaire, Yukinori Sawabe, étudie à l'université.
Le trio Dai Miyamoto Momentum poursuit la tournée des clubs de la Nouvelle-Orléans. Il se fait peu à peu connaître, et un célèbre groupe new yorkais invite Dai à le rejoindre pour un concert !
La suite des aventures de Miyamoto Dai, musicien passionné de jazz, qui parcourt les Etats-Unis avec son saxophone ténor à la recherche de Yukinori, membre de son premier groupe.