Alors que Doc, le vétérinaire du zoo, est partie à l'étranger, une terrible épidémie s'empare des manchots du zoo de l'Arche. Le vétérinaire qui la remplace pense qu'ils ne peuvent pas être sauvés.
Une rumeur folle agite le collège de Samuel : il y aurait un fantôme dans la forêt, juste à côté du zoo de l'Arche ! Les petits soigneurs n'y croient pas du tout...
Anna Pavlova, son fidèle violoniste Vladimir, Célestine et Darling, un chien cavalier King Charles, partent pour Vichy afin d'assister à la première de La mort du cygne.
En 1900, pendant la période de Noël, la jeune danseuse Célestine découvre les joies du patin à glace, les vitrines des grands magasins parisiens, la musique d'un orgue de barbarie et la neige dans les