Malik observe le ciel pour apercevoir une comète. Belzékor, profitant du fait que le prince soit isolé, se transforme en loup et attaque Malik, lui transmettant ainsi la malédiction du loup-garou.
Comme chaque année, le grand prix de Noordévie se tient à Obéron. Les plus fiers destriers s'y affrontent lors d'une compétition extrêmement difficile.