En 1940, un adolescent londonien reçoit en héritage de son grand-père un étrange carillon. En l'effleurant, il bascule dans un monde parallèle peuplé d'étranges créatures.
Orpheline à 18 ans, Judith se retrouve sous la protection de son grand-père, un homme autoritaire qui tient sous son joug toute la famille dans l'étrange manoir Blackwood.
Fiona met au défi les musiciens de jouer aussi vite qu'elle danse. Les pieds de la danseuse semblent enchantés tant ils vont vite, même Padraig, le meilleur violoniste, ne peut suivre son allure.