Il existe un monde où les sorcières règnent sur les cieux, où les ours sont les plus braves des guerriers, et où les humains sont indissociablement liés à un esprit animal.
Lyra, l'enfant de la prophétie, et Will, porteur du Poignard Subtil, s'engagent pour une odyssée en direction d'un endroit dont nul n'est jamais revenu.
Dans l'Angleterre victorienne, Sally est maintenant mère d'une petite Harriet. Elle vit dans une grande maison de la banlieue de Londres en compagnie de Jim Taylor et de l'oncle Webster.