Il existe un monde où les sorcières règnent sur les cieux, où les ours sont les plus braves des guerriers, et où les humains sont indissociablement liés à un esprit animal.
Adaptée des romans éponymes de Philip Pullman, la série se situe dans un monde dominé par le Magisterium, un organisme gouvernemental régi par l'Eglise.
Dans l'Angleterre victorienne, Sally est maintenant mère d'une petite Harriet. Elle vit dans une grande maison de la banlieue de Londres en compagnie de Jim Taylor et de l'oncle Webster.