Hiver 1436. Jhen Roque, accompagné de l'abbé Eustache Blanchet et du saltimbanque montreur d'ours Gaspard Suttraz, enquête dans le Valais sur le phénomène des sorcières et de leurs sortilèges.
En visite avec d'autres journalistes en Union Soviétique, Lefranc se retrouve malgré lui en possession d'un terrible secret : des généticiens ont réussi à copier l'ADN de Staline.