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du Kochersberg

Pour parvenir à ses fins, Sasuke n'hésite pas à enrôler dans son unité Jûgo, le porteur naturel de la marque maudite.

Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours seul et son caractère fougueux ne l'aide pas à se faire apprécier de son village.

Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Lee affronte le redoutable Gaara, qui peut commander le sable contenu dans sa jarre.

En quête de puissance, Sasuke s'élance sur Naruto, son ami le plus cher, avec une détermination redoutable, pour le tuer. C'est le choc entre l'Orbe Tourbillonnant et les Mille Oiseaux.

Avec Sasuke et Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école de ninjas de Konoha, un village caché, réussit avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi.

Le combat entre Sakura et Chiyo est proche de la fin. De son côté, Kakashi, avec Naruto, voit son Sharingan évoluer.

Sous l'égide de Kakashi, Naruto commence un entraînement intensif qui vise à lui procurer la force nécessaire afin de ramener définitivement au village son ancien compagnon.