De retour à Pandorient, Nola apprend que Cyprien, le fils du sorcier Anton, est victime de rackets fréquents. Cherchant à dévoiler ce mystère, elle réalise qu'un complot menace le roi Hectorian.
Valentin se prépare à un long voyage autour du monde avec sa soeur Cerise et ses parents. Mais les deux jeunes agents spéciaux ont tout d'abord une nouvelle mission à accomplir.
Parfait est le seul à ne pas être invité à la fête organisée par les 3 z'A. Subissant les préjugés racistes d'Armande et de ses copines, ses amis lui viennent en aide pour affronter cette situation.