Des matières à toucher et des volets à soulever pour partir à la découverte de la nature et apprendre qui sont les habitants de l'arbre, depuis les racines jusqu'aux branches.
Un conte illustré de chansons et de ritournelles mettant en scène un méchant sorcier qui sent mauvais. Un jour, en marchant, il trouve un grain de blé et le met dans sa sacoche.
L'araignée Gipsy monte à la gouttière mais tombe par terre à l'arrivée de la pluie. Elle est suivie par tous les insectes du jardin qui dégringolent les uns après les autres.