L'araignée Gipsy monte à la gouttière mais tombe par terre à l'arrivée de la pluie. Elle est suivie par tous les insectes du jardin qui dégringolent les uns après les autres.
Des matières à toucher et des volets à soulever pour partir à la découverte de la nature et apprendre qui sont les habitants de l'arbre, depuis les racines jusqu'aux branches.
Noé Malèze est tourné en dérision par toute sa classe car il ne sait pas monter à la corde. Surnommé Noé Balèze par Jules, il rentre à la maison très triste.