Zaza est contente d'aller à la crèche, elle aime bien Nini la dame qui s'occupe des enfants. Elle y retrouve sa copine Dédé avec qui elle joue toute la journée.
Trotro aime beaucoup son petit ballon. Celui-ci rêve de jouer dans un immense stade. Mais suite à un coup de vent, le ballon est emporté. Trotro tente de secourir son ami en courant après lui.
Après avoir remporté son combat contre trois pirates, Trotro découvre une île déserte et un coffre contenant des dessins du lieu avant qu'il ne soit rempli de détritus.
Il était une fois un papa qui avait dix enfants. Sa vie ressemblait à une table de multiplication. En secret, il se construisait un beau bateau pour partir tout seul pendant au moins dix mois.
Trotro a un secret que personne ne connaît sauf les fourmis, son chat Chouchou, les fleurs du jardin, le Soleil et la Lune. Un vrai secret de Polichinelle.