A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier défavorisé de Naples. Malgré des études brillantes, Lila abandonne l'école pour travailler avec son père dans sa cordonnerie.
1633, San Michele. Susanna et Daniele ont été élevés dans le monastère de Santa Ulpizia par des moines. Devenue femme, Susanna s'installe dans un couvent où elle découvre sa féminité.