Dans le convoi des orphelins, Jim est triste car son frère a été adopté à l'arrêt précédent. Il reste avec sa soeur Anna, et son ami Harvey pour des aventures à travers le Middle West.
Texas, fin de la guerre de Sécession. Isabelle Talbot arrive des Etats du Nord pour enseigner. Son raffinement et sa douceur s'accordent difficilement avec l'ambiance rude du territoire.
Londres, époque victorienne. Lord Harold Alaister Cunningham Talbot est l'héritier d'une grande famille du pays. Refusant une vie oisive, il intègre les rangs de la police.