En dépit du danger qui pèse sur les yogis évoluant en dehors de leur dimension, Abha décide de rester dans la réalité de New Moscow avec Yakov, dont elle s'est éprise.
La suite des aventures de Gavin et Joanne. Ce récit constitue une histoire distincte des deux premiers volumes, mais qui entretient des liens par les personnages et les situations.
A New Moscow, l'impératrice Katherine III prend d'assaut le QG de la mafia et retrouve Aleksander Paskévitch. Elle en profite pour refaire le plein de matière noire. Dernier volume de la saison.
Les recherches du professeur Paskévitch et de son assistant, Yakov, commencent à intéresser des individus peu recommandables : la mafia, qui tente d'enlever le professeur, et l'impératrice Katherine I