A nouveau réunis sur l'île, les quatre cousins accueillent les wombats commandés par Frida. Cependant, des hommes aux mines patibulaires viennent les déranger.
Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !