Finley Mc Phee a 13 ans. Alors qu'il sillonne le village d'Applecross, en Ecosse, pour apporter le courrier aux habitants, il frappe à la porte d'Aiby Lily.
Napoléon marche sur Moscou, mais Laurence et son dragon Téméraire connaissent ses failles depuis longtemps. Tous deux devront faire face à leur plus grand défi.