Dans cette deuxième saison d'Ulysse Moore, une nouvelle mission se présente à Anita, Rick et Jason : sauver le Village qui meurt et sa dernière habitante, Dernière.
L'ancien chef de gare de Kilmore Cove, Black Volcano, s'est volatilisé avec la fameuse Première Clé, celle qui permet d'ouvrir et de verrouiller toutes les portes du temps.