Dans le royaume de Holmgaard, où les animaux vivent éloignés des hommes depuis des temps immémoriaux, le roi ours Von Noord gouverne en seigneur éclairé.
Auditrice libre au collège, Chisé se fait de nouveaux amis tandis qu'Elias commence à évoluer. Ils découvrent alors l'existence des Sept boucliers et l'Eglise commence à s'intéresser à eux.
Jonathan Harker, notaire anglais, se rend en Transylvanie pour rencontrer son nouveau client, le comte Dracula, un vampire qui se nourrit de sang humain.
Le mage Alcantor a échoué dans le dernier transfert qui devait redonner vie à l'épouse de Galohan. Branag doit exécuter Lillewyn. Mais l'alchimiste n'a pas dit son dernier mot.
La suite des aventures de Sheeva qui vit à l'Extérieur avec un non-humain, le Professeur. Ce dernier veille sur elle sans la toucher afin qu'elle ne devienne pas elle-même inhumaine.