Que me veut ce drôle de gars, ou plutôt ce drôle de rat, qui s'est présenté à mon bureau pour me dire que je ne pouvais plus porter le nom de Stilton ?
Dans un pays imaginaire, le magicien Silus Heap rentre chez lui pour assister à la naissance de son septième fils. En chemin, il rencontre la magicienne Marcia qui lui confie une fille nouveau-née.
Philou a un ami squelette, Nonos. Mais, avoir un ami squelette entraîne bien des aventures : Nonos se fait courser par des chiens alléchés ou déclenche des paniques autour de lui.