Un dialogue entre un petit garçon et son papa, avec des illustrations faites de fil de fer, papier, tissu, bois, conserves rouillées et autres matériaux de récupération.
M. Franklin aime le silence. Il déteste son voisin et ses fêtes bruyantes, de même que l'oiseau qui roucoule sur le toit. Mais il a beau crier "chut !", rien n'arrête les gêneurs.
A l'occasion d'une sortie familiale à la fête foraine, Raoul s'imagine en chevalier qui sauve ceux qui en ont besoin, qui se bat en duel, qui tombe amoureux, et qui part à la conquête du Graal.