C'est l'heure du déjeuner, un crapaud immobile attend au milieu de l'étang. Il a une faim de loup. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre en bois).
Deux jeunes garçons et une jeune fille quittent leur maison pour se rendre à la lisière de la forêt où ils ont construit une cabane. Le trajet jusqu'au sous-bois est long.
Victime d'une insolation, un vendeur à l'étalage se met à tout mélanger. Intrigués par ses chaussures à café, ses chapeaux sacs ou ses tapis de pluie, les passants se pressent devant son étal.
Un petit roi nommé Bruti part avec ses soldats dans la forêt afin de chasser un ours et de se coiffer de sa peau, comme le veut le tradition dans sa grande lignée. Or, il ne rencontre aucun ours.